Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: яркие маски, кукольные представления, песни под открытым небом — реальность это или сцена её театра в Петербурге?
Грань между вымыслом и правдой стирается. То ли она бродит по индийскому городу, то ли играет роль в спектакле, где декорации имитируют далёкую страну. Всё вокруг кажется слишком театральным, но от этого не менее загадочным.