Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции офицер понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать врага, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому другу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они хозяйничают в этих местах. А еще странные исчезновения бывших лесничих... Теперь Устюжанину предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.