Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит отыскать объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного оперативника, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, но японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
