Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и хитрость. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока город балансирует на грани погрома.