1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание не случайно — девушка как две капли воды похожа на покойную супругу Джима Уиллера, американского шпиона.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с Уилером. Контрразведчики рассчитывают, что американец попадётся в эту ловушку. Так они надеются вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.